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Jun 07, 2023

Permira accepte de vendre Althea au consortium F2i et DWS

Permira, la société mondiale de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui que les fonds Permira ont accepté de vendre Althea Group S.pA. (« Althea »), un fournisseur indépendant leader de services de gestion technologique pour

Permira, la société mondiale de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui que les fonds Permira ont accepté de vendre Althea Group S.pA. (« Althea »), l'un des principaux fournisseurs indépendants de services de gestion technologique pour le secteur européen de la santé, à un consortium formé par F2i, le plus grand gestionnaire de fonds d'infrastructure indépendant d'Italie, et DWS, un investisseur mondial de premier plan dans les infrastructures, via sa société de portefeuille Inframedica.

Althea a été créée en 2014 grâce à la combinaison de MESA en Suisse et d'Asteral au Royaume-Uni, suivis du groupe IBSL et de TBS en Italie, avec la vision de créer le principal fournisseur indépendant de services d'équipement médical, permettant aux hôpitaux de bénéficier d'une expertise intégrée des fournisseurs. -un service neutre et de haute qualité à un coût abordable. Grâce à la consolidation, Althea a rassemblé des entreprises de soins de santé avec des équipes de direction hautement qualifiées dans toute l'Europe pour construire une plateforme dotée de capacités uniques et d'un positionnement différencié pour collaborer avec des hôpitaux et des cliniques. À ce jour, Althea dessert plus de 2 700 établissements de santé dans 18 pays, avec plus de 3 000 employés gérant plus de 1,4 million de dispositifs médicaux.

Sous la propriété des fonds Permira, la société a connu une période de croissance et de transformation continues, comprenant :

- Consolidé le secteur à travers 14 acquisitions, y compris le rachat transformationnel du groupe coté TBS (2017), qui a ajouté une envergure, une gamme de services inégalée et une large portée géographique ;

- Intégration réussie des fonctions centrales du groupe, en consolidant le savoir-faire dans des centres d'excellence et en développant une infrastructure de chaîne d'approvisionnement mondiale ;

- A fait évoluer Althea vers une plateforme et un acteur numéro 1 européen (ainsi que leader sur chacun de ses principaux marchés, l'Italie et le Royaume-Uni) et un partenaire stratégique pour les prestataires de soins de santé. La plateforme bénéficie d'un accès unique aux hôpitaux grâce à son offre clé en main et sa capacité à favoriser la collaboration avec le secteur public ;

- Pionnier du développement de partenariats public-privé de soins de santé en Italie et de services d'équipement gérés au Royaume-Uni, devenant ainsi un partenaire stratégique pour les établissements de santé ; et

- A préparé Althea à poursuivre sa croissance grâce à l'expansion des offres existantes et aux capacités des services à valeur ajoutée adjacents dans les services de gestion des consommables, la télémédecine, les soins à domicile et les partenariats technologiques.

Alessandro Dogliani, PDG d'Althea, a commenté : « Je voudrais remercier en particulier Permira et Silvia Oteri pour avoir toujours soutenu la création et le développement du Groupe Althea, qui a profondément transformé un secteur si important ces dernières années. Je suis également convaincu que F2i est désormais le partenaire idéal pour accompagner le Groupe dans son prochain chapitre de croissance, ce qui conduira Althea à renforcer encore son rôle de partenaire des hôpitaux grâce à des investissements visant à moderniser les infrastructures biomédicales soutenant le système hospitalier national.

Silvia Oteri, associée et responsable des soins de santé chez Permira, a ajouté : « Nous sommes fiers de ce qu'Althea est devenue grâce à une vision transformationnelle visant à repenser la prestation de services dans un espace aussi critique et souhaitons remercier Alessandro Dogliani et l'ensemble d'Althea. équipe d'avoir cru en cette vision et en notre partenariat. Sous leur direction et avec le soutien des fonds, Althea est devenue un leader européen, une plateforme unique de gestion des technologies de santé et un véritable partenaire indispensable des établissements de santé à travers l'Europe pour leur permettre de se concentrer sur la prestation de soins de manière efficiente et efficace. Nous pensons que F2i et DWS sont les meilleurs partenaires pour faire avancer l'entreprise à partir de maintenant, et nous leur souhaitons, ainsi qu'à l'équipe de direction, le meilleur pour cette prochaine phase du voyage d'Althea.

La transaction reste soumise aux approbations réglementaires habituelles et devrait être finalisée au troisième trimestre 2022. Les fonds Permira ont été conseillés par Rothschild & Co, EY, Giliberti et Triscornia e Associati.